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【央行圆桌汇】9月19日-9月23日

美联储21日结束为期两天的货币…

美联储21日结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储连续五次会议加息,也是连续第三次加息75个基点。美联储在会后公布的声明中说,近期指标显示支出和生产均出现温和增长。近月来就业增长势头强劲,失业率保持在较低水平。但通货膨胀率居高不下,反映出与疫情有关的供需失衡、食品和能源价格上涨以及更广泛的价格压力。

英国央行22日宣布,将基准利率从1.75%上调至2.25%,这是2021年12月以来英国央行第七次加息。英国央行在当天公布的会议纪要中表示,受9月女王葬礼带来的额外假期影响,英国经济预计将在第三季度环比下滑0.1%。这将是在第二季度环比下滑0.1%以后英国经济连续第二个季度陷入衰退。

9月22日,日本货币政策委员会所有成员一致投票赞成维持政策利率在-0.1%不变。日本央行表示,日本经济面临的不确定性极高,需要适当关注市场、汇率的影响,将在必要时毫不犹豫地采取额外的宽松措施。日本央行称,日本央行已通过短期和长期利率,将其主要政策目标从货币基础转向收益率曲线%以上的稳定通货膨胀,被称为“定量和定性的货币宽松,同时控制收益率曲线”。日本央行维持对利率的前瞻性指导不变,并表示预计短期和长期政策利率将维持在目前或更低水平。

德国央行19日发布月度报告预测,主要受能源危机影响,德国经济今年第四季度和明年第一季度可能出现萎缩。报告说,受天然气供应短缺等因素影响,德国国内生产总值本季度或将停止增长,第四季度和明年第一季度下降的可能性大增。德国央行专家认为,高通胀、能源供应及价格的不确定性不仅影响能源密集型产业,还影响服务业和居民消费,德国经济前景存在极大的不确定性。

瑞典央行20日宣布加息100个基点,将主要政策利率提高至1.75%。本次加息幅度超市场预期的升息75个基点,为瑞典央行1993年设定2%通胀目标以来最大。在央行宣布加息后,瑞典克朗小幅震荡,欧元兑瑞典克朗在震荡交易中基本持平。瑞典央行表示,通胀过高是央行超预期加息的主要原因。过高的通胀削弱家庭购买力,公司和家庭更难以规划财务状况。现在需要进一步收紧货币政策,以使通胀回到目标水平。

当地时间21日晚,巴西央行货币政策委员会发布公告称,将该国银行基准利率继续维持在13.75%的水平。这是巴西央行自2021年初以来首次维持基准贷款利率不变,并表示如果通胀没有像预期得那样放缓,将准备恢复加息。自2020年8月以来,巴西的银行基准利率已从2%上升到了目前的13.75%。巴西央行货币政策委员会表示,将继续关注当前利率水平是否足以控制通胀。

南非央行22日宣布,将基准利率上调75个基点至6.25%。这是南非央行自去年11月以来连续第六次加息。南非央行行长莱塞特亚·卡尼亚戈当天表示,加息是为将通胀预期更坚定地“锚定”在3%至6%目标区间的中间水平,并增强人们对2024年实现通胀目标的信心。受食品、汽油和其他生活成本上涨影响,南非今年通胀形势严峻,7月通胀率高达7.8%,8月略降至7.6%。

丹斯克银行预计,英国央行在11月和12月再加息50个基点,最终在2月加息25个基点。分析师预计,在明年2月利率决议之后不会加息。该行分析师的预期低于当前的市场定价,因在经济增长走弱的背景下,英国央行的表态最终或许会弱化。

荷兰国际集团(ING)分析师表示,美联储货币政策偏之际,日本央行仍在印钞,日本政府不希望汇率快速升至150。由于美元保持强势,未来6-9个月日元波动可能更加剧烈。

凯投宏观经济学家Jessica Hinds表示,在瑞士央行加息75个基点至0.50%后,瑞士法郎开始走低,但瑞士央行随后的言论表明,投资者过早预期了政策利率将在2%见顶。尽管瑞士央行说不排除进一步加息的可能性,但该行并没有像欧洲央行那样发出有意在未来几次会议上加息的明确信号。在美联储连续第三次加息75个基点之后,该行22日的加息“并不出人意料”。

摩根大通首席执行官Jamie Dimon表示,美国消费者支出表现强劲,且就业机会充足,就业报告令人鼓舞,令经济预测人士感到意外。但许多美国人正受到高通胀的打击,高通胀侵蚀了实际收入,特别是汽油和食品价格上涨,持续存在的供应链问题和不断上升的利率。许多美国人都感受到了痛苦,消费者信心继续下降。

德国10月Gfk消费者信心指数、瑞士9月ZEW投资者信心指数、美国8月成屋签约销售指数月率;

欧元区9月工业景气指数、德国9月CPI月率初值、加拿大7月GDP月率、美国当周初请失业金人数、二季度实际GDP年化季率终值、二季度实际个人消费支出季率终值、二季度核心PCE物价指数年化季率终值等;

日本8月失业率、中国9月官方制造业PMI、英国第二季度GDP、法国、欧元区9月CPI、德国9月失业率、欧元区8月失业率、美国8月核心PCE物价指数年率、9月密歇根大学消费者信心指数终值等;

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